Filmen visar Fabricio Lorenco och Novinhas, två brasilianska män som njuter av lite het tid i duschen. De börjar med att kyssas passionerat, med Fabricio som tar kontroll över Novinhas trånga fitta. Strax efter får Novinhas en avsugning från Fabricio, som ivrigt tar hans sats över hela hennes ansikte. Hon stönar av njutning när han fortsätter att arbeta sin magi på henne, vilket får henne att stöna av njutning. Han fortsätter sedan att knulla henne hårt i olika positioner, vilket lämnar henne kippande efter andan och skriker av njutning.Den här amatörvideon fångar den råa passionen mellan dessa två män, när de utforskar varandras kroppar med sina tungor och fingrar. När handlingen hettar upp, bjuder Fabricio in Novinhar att gå med honom i duschen och de engagerar sig i intensiv fittknull. Videon slutar med att Fabricio ger Novinha en het avsugning, vilket lämnar dem båda nöjda och utmattade.