Zwei muskulöse Hengste, Arnie und Sean Cody, haben intensiven Analsex, beginnend mit der Erkundung der Körper des anderen mit ihren Händen und Mündern und bringen sich in Stimmung für leidenschaftliches Küssen und Streicheln. Als sie näher aneinander herankommen, wechseln sie die Dinge, indem sie sich abwechselnd die Schwänze lutschen und sich zu einem explosiven Orgasmus aufbauen. Sean Codi stöhnt vor Vergnügen, als seine Partnerin immer härter wird, während Arnie jeden Zoll des harten Schafts von Sean Codies begierig nimmt. Schließlich ist es Zeit für den wirklichen Spaß! Sean Codie hämmert sein enges Loch, bis es in einem massiven Cumshot explodiert, der beide Männer vollständig zufrieden zurücklässt.