שתי אחיות חורגות קטנטנות מתעצבנות עם אביהם החורג במסיבה, נהנות מחברתם של זוגות אחרים במסיבה. הבנות חרמניות ומשתוקקות לרצות את אביהם החורג, שנמצא בשליטה מלאה. הוא מתחיל בנשיקות נלהבות ואז מתחלף לזיין אותן בזמן שאחותו החורגת צופה. הבנות גונחות ומתפתלות בהנאה כשהן נלקחות על ידו לסיבוב על החוף. השלישייה מתחילה כשהבנות מתחלפות ומענגות זו את זו, והחבר'ה מצטרפים לכיף. הבנות חרמניות ומתרגשות, והם מתחלפים לזיין את הבנים עד ששניהם מגיעים לאורגזמה. הסרטון מסתיים כשהבנות מגיעות לאורגזמה שוב, והחבר'החה מסיימים בשלישייה לוהטת.