To små stedsøstre, en fra hver side, bliver frække med deres stedfar til en fest. De er alle amatører og nyder selskabet med andre par til festen. Pigerne er liderlige og ivrige efter at behage deres stedfar, som har fuld kontrol. Han starter med at kysse dem lidenskabeligt og skiftes derefter til at kneppe dem, mens hans stedsøster ser på. Pigerne stønner og vrider sig i nydelse, da de bliver taget af ham til en tur på stranden. Trekanten begynder med, at pigerne skiftes til at glæde hinanden, og fyrene bliver med på det sjove. Pigerne er begge liderlige og spændte, og de skiftes til at kneppe drengene, indtil de begge når orgasme. Videoen slutter med, at pigerne når orgasme igen, og fyrene slutter af med en varm trekant.