To små stesøstre, en fra hver side, blir slemme med stefaren sin på en fest. De er alle amatører og nyter selskapet til andre par på festen. Jentene er kåte og ivrige etter å glede stefaren sin, som har full kontroll. Han starter med å kysse dem lidenskapelig og bytter deretter på å knulle dem mens stesøsteren hans ser på. Jentene stønner og vrir seg i nytelse mens de blir tatt av ham for en tur på stranden. Trekanten begynner med at jentene bytter på å glede hverandre, og gutta blir med på moroa. Jentene er begge kåte og spente, og de bytter på å knuller guttene til de begge får orgasme. Videoen slutter med at jentene får orgasme igjen, og gutta avslutter med en het trekant.