Zwei zierliche Stiefschwestern, eine von jeder Seite, werden frech mit ihrem Stiefvater auf einer Party. Sie sind alle Amateure und genießen die Gesellschaft anderer Paare auf der Party. Die Mädchen sind geil und begierig darauf, ihren Stiefvater zu befriedigen, der die volle Kontrolle hat. Er beginnt damit, sie leidenschaftlich zu küssen und fickt sie dann abwechselnd, während seine Stiefschwister zuschaut. Die Mädchen stöhnen und winden sich vor Vergnügen, als sie von ihm für eine Fahrt am Strand genommen werden. Der Dreier beginnt damit, dass die Mädchen sich gegenseitig verwöhnen und die Jungs sich am Spaß beteiligen. Die Mädchen beide sind geil, aufgeregt und sie wechseln sich ab, bis sie beide zum Orgasmus kommen. Das Video endet damit, dass sie wieder zum Orgasus kommen und der Typ zu dritt kommt.