Twee tengere stiefzussen, een van elke kant, ondeugend met hun stiefvader op een feestje, genieten van het gezelschap van andere koppels op het feest. De meisjes zijn geil en enthousiast om hun stiefpa te plezieren, die de volledige controle heeft. Hij begint met ze hartstochtelijk te kussen en neukt ze dan om de beurt terwijl zijn stiefzus toekijkt. De meisjes kreunen en kronkelen van plezier terwijl ze door hem worden meegenomen voor een ritje op het strand. Het trio begint met de meisjes die elkaar om beurten plezieren, en de jongens doen mee aan het plezier. De meiden zijn zowel geil als opgewonden, en ze draaien de jongens tot ze allebei een orgasme bereiken. De video eindigt met het bereiken van de meisjes, het bereiken van een orgasme opnieuw met een hete en eindigt met een triootje.