Två små styvsystrar, en från varsitt håll, blir stygga med sin styvpappa på en fest. De är alla amatörer och njuter av sällskapet med andra par på festen. Tjejerna är kåta och ivriga att tillfredsställa sin styvfar, som har full kontroll. Han börjar med att kyssa dem passionerat och turas sedan om att knulla dem medan hans styvsyster tittar på. Tjejerna stönar och vrider sig av njutning när de tas av honom för en åktur på stranden. Trekanten börjar med att tjejerna turas om att tillfredsställa varandra, och killarna går med på det roliga. Tjejerna är både kåta och upphetsade, och de turas om att knulla pojkarna tills de båda når orgasm. Videon slutar med att tjejerna når orgasm igen, och killarna avslutar med en het trekant.