En gruppe amatørpiger deltager i en CFM-fest, hvor de klæder sig af og viser deres store sorte pik frem. Den ene er dygtig til at give hoved, mens den anden får sit tøj flået af til interracial action. Pigerne skifter stilling ofte, og hver pige tænder på en monsterpik. De engagerer sig også i missionær, hvor de skiftes til at ride på den heldige fyrs store sorte pik. Kameraet fanger hvert øjeblik af denne vilde fest, fra pigernes støn af nydelse til de intense orgasmer, der efterlader dem gispende efter vejret. Dette er en ægte oplevelse, der får dig til at føle, at du er der i rummet med dem.