נערת בית ספר טרנסג'נדרית חוקרת את המיניות שלה עם הדובי שלה, מתגרה בדוב שלה בגופה המושלם ומשחקת איתו. ככל שהיא מרגישה בנוח, היא מתחילה לענג אותו בתנוחות שונות. ישבנה מוצג במלואו כשהיא לוקחת את הזין הקשה שלו עמוק בתוכה, גונחת בהנאה. לבסוף, היא לא יכולה להתאפק יותר וצוללת את הזין הקשה שלו לתוך החור ההדוק שלה, נותנת לו אורגזמה עזה. האנימציה כל כך מציאותית, אתה מרגיש שאתה ממש שם איתם, צופה בכל רגע של המפגש הנלהב שלהם. הסרטון הזה מושלם לכל מי שאוהב אנימה, אנאלי, קרוס-דרסינג, שמאלה ופורנו סיסי.