Uma transgênero escolar explora sua sexualidade com um urso de pelúcia. Ela provoca o urso, exibindo seu corpo perfeito e brincando com ele. À medida que fica mais confortável, ela começa a dar prazer a ele em várias posições. Seu traseiro está em plena exibição enquanto ela leva seu pau duro profundamente dentro dela, gemendo de prazer. Finalmente, ela não consegue mais se segurar e mergulha seu pau rígido em seu buraco apertado, dando-lhe um orgasmo intenso. A animação é tão realista que você se sente lá com eles, assistindo a cada momento de seu encontro apaixonado. Este vídeo é perfeito para quem ama animes, anal, crossdressing, transgêner e pornô sissy.