Video esittelee transsukupuolisen koulutytön, joka haluaa tutkia seksuaalisuuttaan nallen kanssa. Hän aloittaa kiusoittelemalla karhua, esittelemällä täydellistä vartaloaan ja leikkimällä sillä. Hänen mukavammaksi muuttuessaan hän alkaa miellyttää häntä eri asennoissa. Hänen perseensä on täysin esillä, kun hän ottaa kovan kalunsa syvälle sisäänsä, voihkii nautinnosta. Lopulta hän ei voi enää pidätellä ja syöksee kovaa kaluaan tiukkaan reikään antaen hänelle voimakkaan orgasmin. Animaatio on niin eloisa, että tunnet olevasi heidän kanssaan, katsomassa heidän intohimoisen kohtaamisensa jokaista hetkeä. Tämä video on täydellinen kaikille, jotka rakastavat animea, anaalia, ristiinpukeutumista, shemalea ja sissy-pornoa.