Videoen viser en transkønnet skolepige, der er ivrig efter at udforske sin seksualitet med sin bamse. Hun starter med at drille bjørnen, vise sin perfekte krop frem og lege med den. Efterhånden som hun bliver mere komfortabel, begynder hun at glæde ham i forskellige stillinger. Hendes røv er på fuld skærm, da hun tager hans hårde pik dybt inde i sig, stønner af nydelse. Til sidst kan hun ikke holde sig tilbage længere og kaster hans hårde pig ind i sit stramme hul, hvilket giver ham en intens orgasme. Animationen er så naturtro, du føler, at du er lige der med dem og ser hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde. Denne video er perfekt til alle, der elsker anime, anal, crossdressing, shemale og sissy porno.