O școlară transgender își explorează sexualitatea cu ursulețul ei de plus în acest videoclip. Ea începe prin a-și tachina ursul, arătându-și corpul perfect și jucându-se cu el. Pe măsură ce se simte mai confortabil, începe să-l placă în diferite poziții. Fundul ei este expus complet în timp ce îi ia penisul tare adânc în ea, gemând de plăcere. În cele din urmă, ea nu se mai poate abține și își plonjează penisul tare în gaura ei strâmtă, oferindu-i un orgasm intens. Animația este atât de vie, încât simți că ești chiar acolo cu ei, urmărind fiecare moment al întâlnirii lor pasionale. Acest videoclip este perfect pentru oricine iubește anime, anal, crossdressing, shemale și porno sissy.