Två fantastiska kvinnor, Casey Calvert och Arabelle Raphael, bjuder in sin ex-pojkvän till en vild trekant. De börjar med heta kyssar innan de går vidare till intensiv oralsex. Casey tar kontroll över situationen och använder munnen och tungan för att njuta av sin partner på alla möjliga sätt. Paret byter sedan position, med Casey som tar ansvar och rider hennes pojkväns hårda kuk. Hon stönar högt när hon kommer närmare och närmare orgasm, och Arabelle tar det som en mästare. Scenen är grov och hämningslös, med mycket smutsigt prat och ansiktsbyte. Kameran fångar varje ögonblick av handlingen, från den första kyssen till de sista stunderna av passion. Detta är ett måste för fans av stora rumpor och stora bröst.