I videon är det en brasiliansk shemale vid namn Pietra Radi och Andre Garcia som deltar i en vild bareback-scen. De två amatörskådespelarna är båda klädda i förföriska outfits, komplett med strumpbyxor och högklackade skor. När handlingen värmer upp turas de om att tillfredsställa varandra med munnen och händerna. Med deras stora rumpor på full display ger Pietra Andre en avsugning som får honom att stöna av njutning. Scenen övergår sedan till Andres stora kuk som penetrerar Pietras tighta hål helt. Han återgäldar tjänsten genom att ge henne en annan avsugning och lämnar henne täckt av sin heta sats. Slutligen återgäldar Andre tjänsten genom att ge Pietra en djup hals avsugning, vilket får henne att stöna av njutning. Kameran fångar varje detalj av handlingen, från hur Pietras kropp vrider sig med njutning till hur hennes hårda pounds stöter på Andre. Detta är ett måste för alla transsexuella partners som älskar att titta på det med sina partners.