V videu se pojavljata brazilska shemale Pietra Radi in Andre Garcia, ki se udeležujeta divjega brez kondoma. Oba amaterska nastopajoča sta oblečena v zapeljive obleke, skupaj z nogavicami in visokimi petami. Ko se akcija ogreje, se izmenjujeta pri uživanju z ustmi in rokami. S svojimi velikimi ritkami na polni razstavi, Pietra Andreju da oralni seks, ki ga pusti stokanja od užitka. Scena nato preide na Andrejev velik kurac, ki popolnoma prodre v Pietrino tesno luknjo. Andre ji povrne uslugo s drugim oralnim seksom, ki jo prekrije s svojim vročim izlivom. Na koncu Andre povrne uslugo s globokim grlom Pietrinega kurca, ki jo spravi v užitek. Kamera ujame vsako podrobnost akcije, od načina, kako se Pietino telo trese s užitkom, do načina, kako se njeni trdi jajci igrajo. Andre je to mora videti za vsakogar, ki obožuje transseksualce, ki to gledajo s svojimi partnerji.