Videoen indeholder en brasiliansk shemale ved navn Pietra Radi og Andre Garcia, der deltager i en vild bareback scene. De to amatørudøvere er begge klædt i forførende outfits, komplet med strømper og høje hæle. Som handlingen bliver varmet op, skiftes de til at tilfredsstille hinanden med munden og hænderne. Med deres store røve på fuld vis, giver Pietra Andre en blowjob, der efterlader ham stønnende af nydelse. Scenen skifter derefter til Andres store pik, der penetrerer Pietras stramme hul fuldstændigt. Han gengælder tjenesten ved at give hende en anden blowjob, og efterlader hende dækket af sin varme ladning. Til sidst gengælder Andre tjenesten ved at give Pietra en deepthroat blowjob, hvilket får hende til at stønne af nydelse. Kameraet fanger hver detalje af handlingen, fra måden Pietras krop vrider sig med nydelse til måden Andre's hårde pund. Dette er et must-have for enhver, der elsker at se transseksuelle partnere have det med hinanden.