Videoen inneholder en brasiliansk shemale ved navn Pietra Radi og Andre Garcia som deltar i en vill bareback-scene. De to amatørutøverne er begge kledd i forførende antrekk, komplett med strømper og høye hæler. Etter hvert som handlingen blir hetere, skiftes de til å tilfredsstille hverandre med munnen og hendene. Med deres store rumper på full visning, gir Pietra Andre en blowjob som etterlater ham stønnende av nytelse. Scenen overgår deretter til Andres store kuk, som penetrerer Pietras trange hull fullstendig. Han gjengjelder tjenesten ved å gi henne en annen blowjob, og etterlater henne dekket av sin varme ladning. Til slutt gjengjelder Andre tjenesten ved å gi Pietra en dyp hals blowjob, noe som får henne til å stønne av nytelse. Kameraet fanger hver detalj av handlingen, fra måten Pietras kropp vrir seg med nytelse til måten hennes harde pund. Andre er en must-watch for alle som elsker transseksuelle partnere som ser på det.