La vidéo présente une shemale brésilienne nommée Pietra Radi et Andre Garcia qui se livrent à une scène sauvage sans préservatif. Les deux artistes amateurs sont tous les deux habillés en tenues séduisantes, avec des bas et des talons hauts. Au fur et à mesure que l'action se réchauffe, ils se relayent pour se faire plaisir avec leur bouche et leurs mains. Avec leurs gros culs en pleine exhibition, Pietra donne à Andre une fellation qui le laisse gémir de plaisir. La scène passe ensuite à Andres avec sa grosse bite qui pénètre complètement le trou serré de Pietras. Il lui rend la pareille en lui donnant une autre fellation, la laissant couverte de sa chaude éjaculation. Enfin, Andre rend la pareille en donnant à Pietra une fellation profonde, la faisant gémir de plaisir. La caméra capture chaque détail de l'action, de la façon dont le corps de Piet se tortille de plaisir à la façon dont ses kilos durcissent. Andrewatch est un incontournable pour tous ceux qui aiment les transsexuels qui le regardent.