Video ukazuje brazílskeho shemale menom Pietra Radi a Andre Garciu, ktorí sa zapojili do divokého bareback scény. Obaja amatéri sú oblečení v zvodných outfitoch, kompletných s pančuchami a vysokými opätkami. Ako sa akcia zahrieva, striedajú sa pri potešení navzájom ústami a rukami. S ich veľkými zadkami na plnom zobrazení, Pietra dáva Andreovi orálny sex, ktorý ho necháva stekať od potešenia. Scéna sa potom prechádza na Androv veľký penis, ktorý úplne preniká do Pietrového tesného otvoru. Andre sa odmení tým, že jej dá ďalší orálny sex a nechá ju pokrytou svojou horúcou dávkou. Nakoniec, Andre sa odmení tým, že dá Pietrovi hlboký orálny sex, ktorý ju necháva stekať od potešenia. Kamera zachytáva každý detail akcie, od spôsobu, akým sa Pietrov telo vrhá s potešením, po ceste, ako Andre pozoruje jej tvrdé penisy.