Das Video zeigt eine brasilianische Shemale namens Pietra Radi und Andre Garcia, die sich in einer wilden Bareback-Szene befinden. Die beiden Amateur-Darsteller sind beide in verführerischen Outfits gekleidet, komplett mit Strümpfen und High Heels. Während die Action sich aufheizt, verwöhnen sie sich abwechselnd mit ihren Mündern und Händen. Mit ihren großen Ärschen vollständig zu sehen, gibt Pietra Andre einen Blowjob, der ihn vor Vergnügen stöhnen lässt. Die Szene geht dann zu Andres großem Schwanz über, der Pietras enges Loch vollständig durchdringt. Er vergilt die Gunst, indem er ihr einen anderen Blowjob gibt und sie mit seiner heißen Ladung bedeckt lässt. Schließlich vergilt Andre die Gunst, indem er Pietra einen Deepthroat-Blowjob gibt, der sie vor Vergnügen stöhnen lässt. Die Kamera fängt jedes Detail der Action ein, von der Art, wie Pietras Körper mit Vergnügen kreist, bis zur Art, wie ihre harten Pfunde beobachten. Andre ist ein Muss für alle, die es mit ihren Transsexuellen zu tun haben.