Wideo przedstawia brazylijską shemale o imieniu Pietra Radi i Andre Garcia, które angażują się w dziką scenę bez gumki. Obaj amatorzy są ubrani w uwodzicielskie stroje, włącznie z pończochami i butami na wysokim obcasie. Wraz z rozgrzaniem akcji, na przemian sprawiają sobie przyjemność ustami i rękami. Z ich dużymi tyłkami na całkowitym ekranie, Pietra daje Andre'owi blowjob, który zostawia go jęczącego z przyjemności. Scena następnie przechodzi do dużego kutasa Andre'a, który penetruje całkowicie ciasną dziurkę Pietry. Andre zwraca się z przyjemnością, dając Pietrie głęboki blowjob, sprawiając, że ona jęczy z przyjemności. Kamera rejestruje każdy szczegół akcji, od sposobu, w jaki Pietrowe ciało kręci się z przyjemnością, po sposób, w jaki Andre patrzy na swoje twarde punkty. To obowiązkowe dla każdego, kto kocha transseksualistów.