U videu se vidi brazilskog shemale-a po imenu Pietra Radi i Andre Garcia koji se bave divljim bareback scenama. Oba amaterska izvođača su obučena u zavodljive stvari, kompletne sa čarapama i visokim potpeticama. Kako se akcija zagreva, oni se smenjuju u zadovoljavanju jedna druge ustima i rukama. Sa svojim velikim guzovima na punom prikazu, Pietra daje Andre-u blowjob koji ga ostavlja da stenje od zadovoljstva. Scena se zatim prelazi na Andre-ov veliki kurac koji potpuno prodire u Pietrin čvrsti otvor. On uzvraća uslugu dajući joj drugi blowjob, ostavljajući je prekrivenu svojim vrelim teretom. Konačno, Andre uzvraća uslugu dajući Pietri deepthroat blowjob, čineći je da stenje od zadovoljstva. Kamera snima svaki detalj akcije, od načina na koji se Pietrov tijelo trlja sa zadovoljstvom do načina na koji Andre gleda njene tvrde kurčeve.