Video ini menampilkan shemale Brazil bernama Pietra Radi dan Andre Garcia yang terlibat dalam adegan bareback liar. Dua pemain amatir berpakaian seksi, lengkap dengan stoking dan sepatu hak tinggi. Ketika aksi memanas, mereka bergilir-gilir memuaskan satu sama lain dengan mulut dan tangan mereka. Dengan pantat besar mereka dipamerkan sepenuhnya, Pietra memberikan blowjob kepada Andre yang membuatnya merintih kesenangan. Adegan itu kemudian beralih ke zakar besar Andre, yang menembusi lubang ketat Pietras sepenuhnya. Dia membalas budi dengan memberinya blowjob lain, meninggalkan Pietras tertutup dengan beban panasnya. Akhirnya, Andre membalas budi dengan memberikan blowjob deepthroat kepada Pietra, membuatnya merintih kesenangan. Kamera menangkap setiap detail aksi, dari cara tubuh Piet merintih kesenangan hingga cara pound kerasnya. Andrewatch ini adalah keharusan untuk siapa saja yang suka menonton pasangan transseksual bersamanya.