Dvě brazilské ženy, Ana Lila a Mel Lima, se zapojují do smyslného dobrodružství v přílivu. Začínají prozkoumáváním svých těl prsty a jazyky, sténají rozkoší, když prozkoumávají svá těla s každým okamžikem. Jak slunce zapadá, střídavě jezdí na sobě na hlavě a jejich těla se třesou rozkoší, když dosahují orgasmu za orgasmem. Kamera zachycuje každý detail jejich těl, když pokračují v prozkoumávání své sexuality, od toho, jak jim vlasy padají až po způsob, jakým se jejich těla zakřivují.