Две Бразилке, Ана Лила и Мел Лима, упуштају се у сензуалну авантуру у Хигх Тиде-у. Почињу тако што истражују једна другу тела прстима и језицима, стењу од задовољства док истражују своја тела у сваком тренутку. Како сунце залази, они се наизменично јашу на врху главе, а њихова тела се тресу од задовољства док достижу оргазам после оргазма. Камера снима сваки детаљ њихових тела док настављају да истражују своју сексуалност, од начина на који им коса пада до облина њихових тела.