Deux Brésiliennes, Ana Lila et Mel Lima, s'engagent dans une aventure sensuelle dans la haute marée, explorant leurs corps avec leurs doigts et leurs langues, gémissant de plaisir en explorant leur corps à chaque instant. Le soleil se lève, elles se chevauchent tour à tour sur la tête, leurs corps tremblant de plaisir alors qu'elles atteignent orgasme après orgasmes. La caméra capture chaque détail de leur corps alors qu'ils continuent à explorer leur sexualité, de la façon dont leurs cheveux tombent à la courbe de leur corps.