Две бразилски жени, Ана Лила и Мел Лима, се впускат в чувствено приключение във високия прилив. Те започват, като изследват телата си с пръсти и езици, стенейки от удоволствие, докато изследват тела си с всеки изминал миг. Когато слънцето залязва, те се редуват да се яздят една друга върху главите си, а телата им се тресат от удоволствие, когато достигат оргазъм след оргазма. Камерата улавя всеки детайл от телата им, докато продължават да изследват сексуалността си, от начина, по който косите им падат надолу до начина, по които телата им са извити.