Ana Lila és Mel Lima érzéki kalandba keverednek a magas árapályban, ujjaikkal és nyelvükkel felfedezik egymás testét, nyögve a gyönyörtől, miközben felfedezik testüket minden egyes mulandó pillanatban. A nap útjain felváltva lovagolnak a fejükön, testük remeg az élvezettől, ahogy elérik az orgazmust az orgazimus után. A kamera rögzíti testük minden részletét, miközben tovább kutatják szexualitásukat, a hajhullástól a testgörbéig.