Δύο γυναίκες από τη Βραζιλία, η Ana Lila και η Mel Lima, συμμετέχουν σε μια αισθησιακή περιπέτεια στην υψηλή παλίρροια, εξερευνώντας η μία το σώμα της άλλης με τα δάχτυλα και τις γλώσσες τους, γκρινιάζοντας από ευχαρίστηση καθώς εξερευνούν το σώμα τους κάθε στιγμή που περνάει.Καθώς ο ήλιος ανατέλλει, ιππεύουν εναλλάξ η μία την άλλη πάνω από τα κεφάλια τους, με τα σώματά τους να τρέμουν από ευχαρίστηση, καθώς φτάνουν στον οργασμό μετά τον οργασμό.Η κάμερα καταγράφει κάθε λεπτομέρεια του σώματός τους καθώς συνεχίζουν να εξερευνούν τη σεξουαλικότητά τους, από τον τρόπο που τα μαλλιά τους πέφτουν κάτω μέχρι τον τρόπο που το σώμα τους καμπυλώνει.