אישה שחורה מבוגרת ודוב בוגר מעורבים בשלישייה לוהטת. המצלמה לוכדת כל פרט בפעולה, מהאופן שבו גופם נע ועד ההבעות על פניהם כשהם מענגים זה את זה. האישה המבוגרת משתלטת, שולטת בבן זוגה הצעיר עם הניסיון והמיומנות שלה. הדוב מרשים לא פחות, מבנה גופו השרירי ונוכחותו הפוקדת מבליטה אותו מהקהל. הסצנה מתחממת כשהשלושה עוסקים בתנוחות מיניות שונות, כולל מאחור ומיסיונרית. המצלמה מתקרבת לכמה צילומי תקריב של הפעולה, נותנת לצופים מבט אינטימי על כל האקשן. בסך הכל, זהו צפייה חובה לכל מי שנהנה מפורנו באיכות גבוהה הכולל שתי נשים מנוסות ודב בר מזל אחד.