Видеото включва по-възрастна черна жена и зряла мечка, участващи в горещ секс тройка. Камерата улавя всеки детайл от действието, от начина, по който телата им се движат до израженията на лицата си, докато си доставят удоволствие. По-възрастната жена поема контрола, доминирайки по-младия си партньор с опита и уменията си. Мечката е също толкова впечатляваща, мускулестата му физика и властно присъствие го кара да се откроява от тълпата. Сцената се нажежава, докато тримата се занимават с различни сексуални пози, включително отзад и мисионерска. Камера приближава за някои кадри в близък план на действието, като дава на зрителите интимен поглед върху цялото действие. Като цяло, това е задължително за гледане за всеки, който се наслаждава на висококачествено порно с две опитни жени и една щастлива мечка.