En eldre svart kvinne og en moden bjørn engasjerer seg i en het trekant. Kameraet fanger hver eneste detalj av handlingen, fra måten kroppene deres beveger seg til ansiktsuttrykkene mens de gleder hverandre. Den eldre kvinnen tar kontroll, dominerer sin yngre partner med hennes erfaring og dyktighet. Bjørnen er like imponerende, hans muskuløse kroppsbygning og kommanderende tilstedeværelse gjør ham skiller seg ut fra mengden. Scenen varmes opp når de tre engasjerer seg i ulike seksuelle stillinger, inkludert bakfra og misjonær. Kameraet zoomer inn for noen nærbilder av handlingen, noe som gir seerne et intimt blikk på all handlingen. Samlet sett er dette et must-se for alle som liker høykvalitets porno med to erfarne kvinner og en heldig bjørn.