En ældre sort kvinde og en moden bjørn engagerer sig i en hed trekant. Kameraet fanger hver eneste detalje af handlingen, fra deres kroppe til ansigtsudtryk, mens de glæder hinanden. Den ældre kvinde tager kontrollen og dominerer sin yngre partner med sin erfaring og dygtighed. Bjørnen er lige så imponerende, hans muskuløse fysik og kommanderende tilstedeværelse gør ham til at skille sig ud fra mængden. Scenen varmes op, da de tre engagerer sig i forskellige seksuelle stillinger, herunder bagfra og missionær. Kameraet zoomer ind for nogle nærbilleder af handlingen, hvilket giver seerne et intimt kig på alle handlingerne. Samlet set er dette et must-watch for alle, der nyder porno af høj kvalitet med to erfarne kvinder og en heldig bjørn.