Врућа тројка са старијом црнком и зрелим медведом. Камера снима сваки детаљ акције, од начина на који се њихова тела крећу до израза лица док уживају једно другом. Старија жена преузима контролу, доминира над својим млађим партнером својим искуством и вештином. Медвед је подједнако импресиван, његова мишићава грађа и командујуће присуство га издвајају из гомиле. Сцена се загрева док се троје упуштају у различите сексуалне положаје, укључујући и отпозади и мисионарски. Камера зумира неке снимке из крупног плана акције, дајући гледаоцима интиман поглед на сву акцију. Све у свему, ово је обавезно погледати за свакога ко ко ко ужива у висококвалитетној порнографији са две искусне жене и једним срећним медведом.