שתי בנות דודות ברזילאיות צעירות עוסקות בפעילות מינית לוהטת. הם מתחילים בנשיקות נלהבות, כשהילדה משתלטת ומציגה את הציצים הגדולים שלה. לאחר מכן היא ממשיכה לענג את אהובה המבוגר עם פיה, ולוקחת את הזין הגדול שלו עמוק בתוך הכוס ההדוק שלה. הבנות גונחות ומתפתלות בהנאה כשהן ממשיכות לחקור זו את גופה של זו, עם הרבה צילומי תקריב של גופן הלוהט. ככל שהאקשן מתחמם, הילדה מתחילה לקחת אותו מאחור, משתמשת באצבעותיה כדי להביא את בן זוגה הצעיר לסף האורגזמה. לבסוף, היא לוקחת אותו לפיה, בולעת את החלב החם שלו בהתלהבות.