Film przedstawia dwóch młodych brazylijskich kuzynów angażujących się w gorącą aktywność seksualną. Zaczynają od namiętnych pocałunków, dziewczyna przejmuje kontrolę i pokazuje swoje duże cycki. Następnie zaspokaja swojego starszego kochanka ustami, biorąc jego dużego kutasa głęboko do swojej ciasnej cipki. Dziewczyny jęczą i więdną z przyjemności, gdy kontynuują eksplorowanie swoich ciał, z mnóstwem zbliżeń swoich gorących ciał. Gdy akcja się rozgrzewa, dziewczyna zaczyna go brać od tyłu, używając palców, aby doprowadzić swojego młodszego partnera na skraj orgazmu. W końcu bierze go do ust, połykając jego ciepłe mleko z entuzjazmem.