To unge brasilianske fætre engagerer sig i hot seksuel aktivitet. De starter med at kysse lidenskabeligt, med pigen der tager kontrol og viser sine store bryster. Hun fortsætter derefter med at glæde sin ældre elsker med munden og tager hans store pik dybt inde i hendes stramme fisse. Pigerne stønner og vrider sig i nydelse, mens de fortsætter med at udforske hinandens kroppe med masser af nærbilleder af deres varme kroppe. Da handlingen varmes op, begynder pigen at tage det bagfra, ved hjælp af fingrene for at bringe sin yngre partner til randen af orgasme. Til sidst tager hun ham ind i munden og sluger hans varme mælk med entusiasme.