To unge brasilianske søskenbarn deltar i het seksuell aktivitet. De starter med å kysse lidenskapelig, med jenta som tar kontroll og viser frem de store puppene sine. Hun fortsetter deretter med å glede sin eldre elsker med munnen, og tar den store kuken hans dypt inne i den stramme fitta hennes. Jentene stønner og vrir seg i nytelse mens de fortsetter å utforske hverandres kropper, med mange nærbilder av deres varme kropper. Når handlingen varmes opp, begynner jenta å ta den bakfra, ved hjelp av fingrene for å bringe sin yngre partner til randen av orgasme. Til slutt tar hun ham inn i munnen og svelger hans varme melk med entusiasme.