Dva brazilští bratranci se vášnivě líbají, přičemž dívka přebírá kontrolu a ukazuje svá velká prsa. Poté potěší svého staršího milence ústy a vezme jeho velký penis hluboko do své těsné kundičky. Dívky sténají a kroutí se rozkoší, když pokračují ve vzájemném zkoumání těl se spoustou záběrů zblízka na jejich horká těla. Když se akce zahřeje, dívka to začne brát zezadu, pomocí prstů přivede svého mladšího partnera na pokraj orgasmu. Nakonec ho vezme do úst a s nadšením spolkne jeho teplé mléko.