Två unga brasilianska kusiner deltar i het sexuell aktivitet. De börjar med att kyssas passionerat, med tjejen som tar kontroll och visar upp sina stora bröst. Hon fortsätter sedan att njuta av sin äldre älskare med munnen och tar hans stora kuk djupt inne i hennes trånga fitta. Tjejerna stönar och vrider sig av njutning när de fortsätter att utforska varandras kroppar, med massor av närbilder av deras heta kroppar. När handlingen hettar upp börjar tjejen ta den bakifrån, med hjälp av fingrarna för att få sin yngre partner till orgasmens rand. Till slut tar hon honom i munnen och sväljer hans varma mjölk med entusiasm.