İki eşcinsel erkek, yasak ve sıcak bir cinsel buluşmada birbirlerinin vücutlarını keşfediyor, sigara içerek ve purolarını yakarak birbirlerine zevk veriyorlar. Kamera, birbirlerinin bedenlerini keşfettikleri her samimi anı yakalıyor, saçlarının orgazm sonrası orgazma ulaşma şeklinden yüzlerindeki ifadelere kadar. Yoğunluk, her ikisi de nefessiz ve tatmin olmuş bırakan güçlü bir orgazmik salınımda patlayana kadar artıyor. Bu, sigara ve vajinal fetiş uyarımla sıcak ve tutkulu gay fetiş seksini izlemekten hoşlanan herkes için izlenmesi gereken bir şey.