Dvaja homosexuálni muži sa zapájajú do tabuizovaného sexuálneho stretnutia, počnúc fajčením, zapálením cigár a skúmaním tiel. Keď dym zapĺňa miestnosť, striedajú sa v potešení sa prstami a jazykmi a stonajú rozkošou, keď dosahujú nové výšiny extázy. Kamera zachytáva každý intímny moment, keď skúmajú svoje telá, od toho, ako im padajú vlasy, až po výrazy na tvárach, keď dosiahnu orgazmus po orgazme. Intenzita narastá, kým obaja explodujú v silnom orgazmickom uvoľnení, ktoré ich necháva bez dychu a spokojných. To je nutnosťou pre každého, kto sa rád pozerá na horúci a vášnivý gay fetiš sex s fajčením a vaginálnou stimuláciou.