Video ini menampilkan dua lelaki gay yang terlibat dalam pertemuan seksual yang panas dan tabu. Mereka bermula dengan merokok, menyalakan cerutu mereka dan meneroka tubuh satu sama lain dengan tangan dan mulut mereka. Ketika asap mengisi bilik, mereka bergilir-gilir memuaskan satu sama lain Dengan jari dan lidah mereka, merintih dalam kenikmatan ketika mereka mencapai tahap ekstasi yang baru. Kamera menangkap setiap saat intim ketika mereka meneroka tubuh masing-masing, dari cara rambut mereka terjatuh ke belakang hingga ekspresi di wajah mereka ketika mereka mencapai orgasme. Keamatan itu meningkat sehingga sesiapa sahaja yang tidak dapat menahan diri dan menikmati seks yang panas, meninggalkan mereka berdua tanpa rasa puas sehingga kedua-duanya terengah dan terengah.