Két meleg férfi forró és tabu szexuális találkozásba kezd, szivarozással, és kezükkel, szájukkal felfedezik egymás testét. Ahogy a füst kitölti a szobát, felváltva gyönyörködtetik egymást ujjaikkal és nyelvükkel, nyögve az élvezettől, ahogy az extázis új magasságaiba érnek. A kamera minden intim pillanatot megörökít, ahogy felfedezik egymást, a hajhullástól az arckifejezésekig, ahogy elérik az orgazmust, amíg mindketten fel nem robbannak egy erőteljes orgazmikus kiadásban, amitől eláll a lélegzetük és elégedettek. Ezt mindenkinek látnia kell, aki élvezi a forró és szenvedélyes meleg szexet dohányzással és hüvelyi stimulációval nézni.