Zwei schwule Männer engagieren sich in einer heißen und tabulosen sexuellen Begegnung. Sie rauchen, entzünden ihre Zigarren und erkunden die Körper des anderen mit ihren Händen und Mündern. Als der Rauch den Raum füllt, verwöhnen sie sich abwechselnd mit ihren Fingern und Zungen und stöhnen vor Vergnügen, während sie neue Höhen der Ekstase erreichen. Die Kamera fängt jeden intimen Moment ein, während sie die Körper des jeweils anderen erkunden, von der Art und Weise, wie ihre Haare zurückfallen, bis zu den Gesichtsausdrücken, wenn sie einen Orgasmus nach dem anderen erreichen. Die Intensität nimmt zu, bis sie beide in einer starken orgasmischen Ausschüttung explodieren, die sie atemlos und zufrieden zurücklässt. Dies ist ein Muss für jeden, der es genießt, heißen und leidenschaftlichen schwulen Fetisch-Sex mit Rauchen und vaginaler Stimulation zu beobachten.