Два геј мушкарца упуштају се у врући и табу сексуални сусрет, почевши од пушења, осветљавања цигара и истражујући тела један другог рукама и устима. Док дим испуњава собу, они наизменично уживају једни друге прстима и језицима, стењу од задовољства док достижу нове висине екстазе. Камера снима сваки интимни тренутак док истражују тела једни других, од начина на који им коса пада назад до израза лица док постижу оргазам после оргазма. Интензитет се гради све док обоје не експлодирају у снажном оргазмичком издању које их оставља без даха и задовољним. Ово је обавезно видети за свакога ко ужива у гледању врућег и страственог геј фетиш секса пушењем и вагиналном стимулацијом.