Двама гей мъже участват в горещ и табу сексуален контакт, започвайки с пушене, запалване на пури и изследване на телата на другия с ръце и уста. Докато димът изпълва стаята, те се редуват да се наслаждават един на друг с пръсти и езици, стенейки от удоволствие, докато достигат нови висоти на екстаз. Камерата улавя всеки интимен момент, докато изследват телата си, от начина, по който косата им се връща към израженията на лицата им, докато достига оргазъм след оргазма. Интензивността се увеличава, докато и двамата експлодират в мощно оргазово освобождаване, което ги оставя без дъх и удовлетворени. Това е задължително за всеки, който се наслаждава на гледането на горещ и страстен гей фетиш секс с пушенето и вагинална стимулация.