To homoseksuelle mænd engagerer sig i et hedt og tabubelagt seksuelt møde. De starter med at ryge, tænde deres cigarer og udforske hinandens kroppe med deres hænder og munde. Mens røgen fylder rummet, skiftes de til at glæde hinanden med deres fingre og tunger og stønner af nydelse, da de når nye højder af ekstase. Kameraet fanger hvert intimt øjeblik, mens de udforsker hinandens kroppe, fra den måde deres hår falder tilbage til udtrykkene på deres ansigter, da de når orgasme efter orgasme. Intensiteten bygger sig op, indtil de begge eksploderer i en kraftig orgasmisk udløsning, der efterlader dem åndeløse og tilfredse. Dette er et must-see for alle, der nyder at se varm og lidenskabelig homoseksuel fetich sex med rygning og vaginal stimulering.